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　　【研究报告内容摘要】

　　一周复盘:本周电力设备及新能源(中信一级)上涨2.31%,领先大盘0.06个百分点。电力设备子板块中,电气设备上涨4.17%,风电上涨1.29%,光伏上涨4.92%。此外,新能源车(中证)上涨5.84%,领先大盘3.59个百分点。

　　投资观点:

　　电动车:1月份销量数据出炉,整体在市场预期之内。2020年1月,国内新能源汽车销量为4.4万辆,同比-54.4%,环比-73.0%;国内新能源汽车产量为4.0万辆,同比-55.4%,环比-73.2%。总体来看,受春节假期和“新冠”肺炎疫情影响,1月份新能源汽车产销量同/环比大幅下降。2020年1月,动力电池装机量排名前三的企业分别为宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、国轩高科（002074）,装机量分别为1.33/0.25/0.19Gwh,市占率分别为57.4%/10.8%/8.1%。松下凭借配套特斯拉Model3车型成功跻身TOP4,装机量0.14Gwh,市占率为6.0%。电动车投资逻辑方面:1.行业面临从国内驱动向全球驱动的转变:从去年开始,特斯拉model3批量交付,欧洲车企面临碳排放压力,大众、宝马、特斯拉等欧美车企的电动化战略加速推进。汽车电动化正在从中国向全球拓展。2.政策驱动向市场驱动转变:国内补贴不断退坡,同时,Model3引领了这一波的电动车市场化浪潮。对于电动车发展路径,我们猜想:

　　(1)前期由中高端车型带动,因为品牌、性能、驾驶体验等因素可以覆盖目前较高的电池成本,Model3畅销市场,欧美车企的爆款车型也有望陆续出现,这些爆款车型会培育出用户的消费习惯;

　　(2)随着电池成本下降、充电桩逐步普及、保值率提升,面对更广泛用户群的十万级别车型将会迅速普及,新能源汽车渗透率将会大幅提升。春节前后,行业出现利好因素。一是宁德时代与特斯拉签了配套协议,二是松下这两天公布了2019Q4财报,和特斯拉的合资电池工厂首次实现了季度盈利。供应商对公司的支持力度会逐渐加强,这也有利于特斯拉未来成本的进一步下降。三是,比亚迪发布“刀片”电池产品等。重点关注:宁德时代、德方纳米（300769）、恩捷股份（002812）、璞泰来（603659）、国轩高科、亿纬锂能（300014）等。光伏:硅料格局进一步优化,强者恒强逻辑延续;CPIA预计2020年国内光伏需求在35-45GW。韩国最大的硅料公司OCI的韩国群山工厂(公司整体有效产能7.9万吨,韩国群山工厂5.2万吨)宣布关停。此外,全球另一硅料龙头德国Wacker在未来也有减产计划,同时国内的二、三厂商也将因为成本问题逐步被取代;上周通威宣布了自身的产能规划,因其成本优势,未来将进一步成为巩固其龙头地位。此外,CPIA给出了2020年国内光伏需求在35-45GW的预测,目前“新冠”疫情影响国内供给,基本不影响国际需求,同时,对国内今年需求影响预计限于一个季度。

　　光伏投资两条主线:

　　1.HJT技术,异质结电池片技术具有投资收益,可以先供给高端市场;2-3年后设备国产化、规模化后,再不断向下渗透。GW级产能的落地非常关键,也是从主题投资到价值投资标志性事件;另一方面,此前Solarcity被特斯拉收购,特斯拉也与松下合作,均较看重HJT,光伏行业也是特斯拉重点关注领域,可对光伏行情起到催化作用。

　　重点关注:山煤国际、东方日升、捷佳伟创。

　　2.国内供应商格局愈发集中,强者恒强:隆基股份（601012）、通威股份（600438）、中环股份（002129）,这些具有成本优势的行业龙头将进一步整合资源、优化格局,推动行业优胜劣汰,龙头强者恒强的逻辑延续,2月12日,通威股份发布《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》,通过扩产抢占市场,借成本优势及产品适应力维持龙头地位;此外,中环股份作为硅片龙头之一,光伏级210大硅片和半导体级硅片的开发如火如荼,亦值得重点关注。

　　重点关注:隆基股份、通威股份、中环股份。

　　此外,辅材投资方面:由于光伏需求向好、双面率提升、光伏玻璃供给跟进较慢,该板块持续处于供需偏紧的状态;重点关注:福莱特（601865）。

　　燃料电池:主题性机会受补贴政策、规模化程度及事件因素而催化。在纯电/插电混动汽车补贴或于2021年全部退出的背景下,燃料电池汽车作为纯电动汽车的重要补充持续受到政府支持,并有望保持较高补贴金额。我们认为燃料电池汽车在商用车场景中具有规模运用的潜力,随着成本和配套设施的优化,行业景气度将持续提升。

　　燃料电池板块经历2019年初“两会”及春季躁动炒作后,在下半年经历调整;但产业层面无论是加氢站还是燃料电池车技术研发、试生产已经开始,我们认为,当前时点重点关注补贴政策情况,以及规模化程度(达到1万辆降本将会快速发生)以及相应的事件型因素。

　　重点关注标的:腾龙股份（603158）、雄韬股份（002733）、汉缆股份（002498）、南都电源（300068）、中泰股份（300435）、美锦能源（000723）;潍柴动力（000338）、上汽集团（600104）。

　　风电:2020Q1风电行情受延迟开工影响,春季躁动及一季报行情将受影响;但2020抢装逻辑仍在,关注2到4季度赶工。如果疫情没有发生,风电的一季报很不错,排产都比较满,而且也有抢装逻辑;但目前看一季度延迟开工,一季报会受些许影响,市场情绪也很难向次偏重;目前行业估值比较低,短期存在超跌修复的逻辑;重点关注后几个季度,因为2020、2021年陆风、海风的抢装逻辑实际还在,而且确定性较强;我们认为疫情结束后,持续跟踪2-4季度性的赶工、项目落地,可能是相对更合适介入机会。

　　重点关注:运达股份、天顺风能、金风科技(A+H)。

　　泛在电力物联网:国网换帅关注政策调整,产业方向正确,建议逢低布局。

　　客观来讲,基于5G、电力大数据、物联网技术而兴起的泛在电力物联网是新时期、新阶段契合产业发展的合理方向,此前由国网前董事长寇伟推动。

　　1月17日,国家电网原董事长寇伟出任中国大唐集团总经理、董事、党组副书记;江西省委原常委、原副省长毛伟明出任国家电网董事长、党委书记;

　　该调任令后,国网政策、人员可能面临一定的调整,会有一定过渡期。但是,我们依然认为以数字经济推动传统产业转型负荷国家基本战略,也是传统企业改革的的必然要求,所以我们依然看好该领域、该方向,建议逢低布局。

　　重点关注:国电南瑞、岷江水电、海兴电力。

　　风险提示:

　　疫情延续超出预期;新能源汽车销量、海外车企扩产不及预期;风光2020年政策下达进度不及预期;风机招标价格复苏低于预期、产业链原材料价格波动;国家电网投资、信息化建设低于预期风险。

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