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二月份行业的逻辑梳理:二月份,市场在极度悲观中见底,又在亢奋中冲高回落。梳理整个计算机板块行情的演绎,哪里学马达电机维修,最重要的一条主线是云经济,从在线办公、云视频到基础资源idc,再到医疗信息化,各个细分板块轮动了一遍。
从估值上看,计算机行业的市盈率的波动区间较大,最高到160 倍,摩托车维修培训班,最低到20 倍左右,当前仍处于历史71.3%分位数水平。我们认为二月份计算机行情的背后,电脑维修学校哪家好,最主要的两条线索是“科技战疫”和再融资新规。首先,哪里可以学水电安装,科技在防控疫情上具有较大的作用和潜力,哪里可以学空调维修,学家装木工到哪里比较好,一般电脑维修学校学费,改变了生活场景,催生了云经济的大趋势。其次,哪里学电动车维修,再融资新规,激活上市公司融资活力。本次再融资新规解除了对上市公司再融资的不必要的限制。回顾历史,上一轮创业板的牛市正是受益于再融资的放松,此次再融资新规的调整,液晶电视维修培训费用,哪里学马达电机维修,是完善市场化建设的重要举措,有利于优秀的上市公司借助资本市场的力量做大做强。对于代表高科技成长的计算机行业而言,将显著的受益与于此次再融资新规。
二月份行情的启示:复盘2010 年以来TMT 板块的行情发现,一轮科技行情兴起,一般摩托车维修学校学费,学水电安装到哪里比较好,首先是通信开始,哪里学泥瓦工,然后是电子,最后是计算机和传媒。2010 年到2015 年是移动互联网的大时代,从4g 通信网络的发展来看,2010 年是海外主流运营商规模建设4g 的发展元年,随着2013 年12 月国内三大运营商陆续发放4g 牌照,中国进入信息基建的高峰期,一般空调维修学徒要学多久,通信设备、电子的投资机会显现。随后各种颠覆传统的概念出现,学空调维修到哪里比较好,内容的爆发和商业模式的创新使得计算机和传媒的投资机会大放异彩。
三月份重点行业梳理:软件业:受春节的影响以及本次疫情的影响,泥瓦工培训班,景气度较低。随着复工的有序推进,水电工培训中心,云经济下催生各类软件的需求,哪里学电工,软件行业有望迎来景气度反转;云计算:我国云计算市场增速高于全球云计算市场增速,摩托车维修培训班,疫情冲击下催生云计算基础资源需求,景气度向好。医疗信息化:政策和行业的空间来看,哪里可以学泥瓦工,医疗信息化高景气度有望维持。疫情的冲击会加速医疗信息化建设,学空调维修到哪里比较好,水电安装培训班,哪里学摩托车维修,行业本身集中度较低,水电安装培训班,市场的竞争形态和商业模式有可能使得行业集中度有提升的空间。
投资逻辑:展望三月,随着疫情的冲击后逐渐的复工,一般手机维修学校学费,我们认为需要关注两方面的变化,电焊培训学校哪家好,焊工培训学校哪家好,第一,疫情的冲击下带来行业景气度的变化是我们三月份主要的投资逻辑。第二,关注年报和一季报的业绩指引。第三,海外科技动态,尤其是全球前五大互联网公司“FAAMG”的动态。综合行业景气度和业绩,一般电焊学校学费,我们认为软件、云计算、医疗信息化等等行业值得关注。重点公司:宝信软件、用友网络、卫宁健康、创业慧康、浪潮信息、润和软件等。
风险提示:行业景气度不及预期;宏观经济波动对行业影响;流动性风险。
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