嘉峪关安防监控培训学校通报安防的“江湖”

　　如果把一个行业比作一方江湖，江湖上就一定有这个行业的传说。有江湖就有纷争！

　　这些年，安防市场的江湖之争一直没有停止过，安防江湖的传说已经足以写成一本厚厚的书，尤其是三大安防市场中心之争。

　　长三角、珠三角和环渤海，是我国三大安防商圈。在长达三十多年的时间里，中国安防市场基本都保持着三大商圈三足鼎立之势。

　　在三大安防商圈中，又有三大安防市场中心：珠三角圈以深圳为中心，以广州为次中心；长三角圈以上海为中心，以杭州为次中心；环渤海圈以北京为中心，以天津为次中心。

　　随着市场的发展，安防行业旧的格局逐渐被打破，三大安防市场中心的江湖地位也发生了逆转。

　　第一章

　　昨天

　　笔者在2005-2006年曾经深入三大安防商圈进行过实地采访，先后撰写了《安防行业“集群”优势正在形成》、《浙江安防，中国安防的“黑马”军团》、《珠三角形成中国安防“雁阵”》、《广州安防，在竞争中蓬勃发展》、《国际化竞争中的上海安防市场》、《深圳，中国安防市场风向标》、《天津，中国安防第三“极”》等深度观察文章，见证了三大安防市场中心的变迁和发展。

　　01、深圳：中国安防市场中心，全球安防之都

　　深圳，是中国安防产业的发源地，中国安防第一市场，曾经集中了全国70%的一级代理商，每年中国大陆市场上有90%的安防产品是由深圳发往全国各地的。

　　而从生产制造板块来看，深圳更是举足轻重，深圳拥有4300多家企业，全国“重量级”的安防产品生产制造企业，有近一半都集中在深圳，是中国安防产业“第一集团军”。深圳安防行业年产值在全国所占的份额接近50％，坐拥中国安防业的半壁江山。

　　早期，深圳集中了宏天智、视得安、慧锐通、艾立克、博康、科松、同为、金三立、景阳、英飞拓、万佳安、来邦、捷顺、创维群欣、TCL新技术、达实、中控、慑力、豪恩等优秀安防企业，形成庞大的“深圳军团”。国内第一个跨过亿元门槛的企业，是深圳安防企业。

　　此外深圳还是全国安防资讯中心，一是全球规模最大、最具影响力的安博会在深圳举办；二是安防媒体大多集中在深圳，《中国公共安全》、《安全与自动化》、《安防市场报》、《安防科技》、《数字化安防》、华强安防网、太平洋安防网等，都云集于深圳。因此深圳被誉为中国安防市场发展的“风向标”和“晴雨表”，获得了“全球安防之都”的美名。

　　02、杭州安防市场的崛起和上海安防市场的衰落

2001年之前，杭州安防一直是不太引人注目的，能在全国叫得响名字的企业也不多。

2001年3月，大华股份成立；2001年11月，海康威视成立。

　　此后，杭州安防产业开始全面提速，并很快形成以板卡、DVR、球机、矩阵等产业集群优势。

2008年之前，长三角安防商圈一直以上海为中心。尽管上海本地安防产业的优势并不突出，甚至没有几家龙头企业。

　　但是，由于外资安防巨头云集，让上海成为无可争议的长三角安防市场中心。上海曾经集中了GE、Honeywell、腾龙、Tyco、亚萨合莱、安讯士、TOA、英格索兰、西门子、LG、施耐德等重量级国际安防巨头。

　　可以说，是DVR成就了杭州安防。由于DVR的带动，杭州安防在2001年之后全面提速。

　　这一时期，杭州安防的年均增长率达到33.5%，大大高于全国安防行业23.5%的平均发展速度。

　　由于DVR的带动，杭州安防产业发展由“西湖时代”步入“钱塘时代”。走出浙江，走向全国；走出中国，走向世界，是“钱塘时代”的主要特征。

　　此后几年，杭州又成长起来一批知名企业，包括宇视（前H3C存储及多媒体事业部），雄迈、智诺等。

　　海康威视、大华股份、宇视都是重视研发的企业。因此，随着杭州安防的崛起，导致业界和许多用户认为，杭州的安防企业，都是有技术含量的企业。因此，市场上一度出现一种奇怪的现象：一些原本不是杭州的安防企业，却对外号称公司总部和研发中心设立在杭州（其实只是在杭州注册了分公司）。

　　这可能就是“梧桐效应”吧！这种现象几乎是炮制早期安防行业假洋品牌的“套路”，结果很快就发现，不灵。企业有没有真正的研发实力，不是靠吹而是靠市场检验的。

　　这一现象从一个侧面折射出，杭州安防企业，大都是重视技术研发的，而且都具有长远眼光。

　　上海安防市场的衰落其实不是上海安防企业造成的，因为上海本地安防企业在上海安防市场的份量一直都不重，上海之所以成为长三角安防市场中心，主要是外资安防巨头的聚集。

　　随着海康威视和大华股份等国内安防巨头的崛起，外资安防企业在中国市场开始节节失守，先是中低端市场失守后，接着是高端市场。在中国安防企业的巨大冲击下，外资安防巨头纷纷撤离中国市场。外资安防巨头一撤离，上海就丧失了长三角安防市场中心的地位。

　　03、天津安防成中国安防制造第三极

　　相对于长三角，环渤海安防商圈的市场中心之争平静了很多。过去，北京是环渤海安防商圈的市场中心。曾经，黄金眼（后改为黄金视讯）、行者集团（后改为行者华视）、银河伟业（汉邦高科的前身）、蓝色之星（蓝色星际的前身）是北京安防的一道耀眼的风景。但由于种种原因，后来都没有成为行业龙头。

　　此后几年，汉邦高科、蓝色星际、先进视讯、蛙视等都曾经风光无限，但几经沉沉浮浮，基本都没有进入安防行业第一、第二梯队。

　　北京的代表性企业是汉邦高科和蓝色星际，汉邦高科曾经是中国重要的视频压缩板卡和DVR企业之一，蓝色星际也是国内重要的DVR企业，可以说都是不错的企业。

　　但由于视频压缩板卡和DVR行业有海康威视和大华股份这两个巨头，其他企业几乎没有太多成为行业龙头的机会。先进视讯一度也成为北京安防行业的代表性企业，但也基本是昙花一现。

　　天津安防是中国安防市场的一支重要力量。

　　04、深圳安防的跌落

　　2008年之后，随着杭州安防的崛起，深圳安防的地位开始跌落，就连许多原本处在第一梯队的知名安防企业，最后也纷纷倒下。

　　究其原因，主要有四个原因：

深圳安防企业大多重制造不重研发；

深圳错失了DVR市场大发展的良机；

急功近利，重眼前不重长远，对企业的发展缺乏长远眼光和战略规划，一些原本很有希望成为海康、大华的企业，为了几个亿甚至几千万的资本诱惑，居然把苦心经营多年的企业卖掉了；

　　浮躁之风盛行，人人都想当老板，导致企业“分家”现象严重，企业很难做大做强。

　　第二章

　　今天

　　经过几轮无情的洗牌，安防的江湖基本呈现出如下格局：处在第一梯队的企业集中在杭州，处在第二梯队的企业主要集中在杭州、深圳、北京、广州。

　　按照江湖的分法，我们可以把杭州帮、深圳帮、北京帮、广州帮看作是有门有派的英雄。此外还有科达、天地伟业等独行侠，我们可以把他们看作是无门无派的豪杰。

　　01、杭州成为无可争议的安防市场中心

　　经过几轮洗牌，安防市场格局发生了深刻变化。

　　先是深圳、杭州、天津三足鼎立格局被打破，演变成深圳、杭州双雄争霸，最后变成杭州笑傲江湖。2013年之后，杭州成为新的安防市场中心。

　　一开始，当海康威视和大华股份不断扩张时，许多人认为他们的目的是要灭掉国内中小安防企业，统吃市场。到最后却发现，他们要灭掉的不仅仅是国内中小企业，还有国际安防巨头。

　　此后，外资安防企业的纷纷撤离中国市场。杭州不但成为中国安防市场中心，还赢得了“世界安防看中国，中国安防看杭州”的美名，并一直保持至今。

　　如果仅仅有海康威视和大华股份，杭州还称不上全国安防市场中心。

　　除了两个巨头外，杭州还有宇视和银江股份等中坚力量，后面还有中威电子、雄迈、智诺等几匹黑马。

　　因此，形成难以撼动的整体优势。

　　02、北京重新坐上环渤海安防市场中心的交椅

　　天津取代北京成为环渤海安防市场中心之后，没能借势而上，创造出新的辉煌，只维持了短短几年时间。

　　天津安防企业在数量上不占优势，因而产业集群优势比较脆弱。

　　经过行业洗牌，跻身第二梯队、一直保持良好发展势头的安防企业只有天地伟业一家，其他基本掉队了。

　　这几年天津安防行业也少有新的企业脱颖而出，发展势头不错的普泰国信，也在2018年被北京汉邦高科收购了，成为了汉邦高科全资子公司。

　　北京曾经是环渤海安防市场中心，也是仅次于深圳的重要安防市场，并与深圳一起，形成行业公认的“一南一北”市场格局。

　　但后来随着天津安防制造业的崛起，北京安防一度失去了环渤海安防市场中心的地位。