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2月行业涨幅10.6%,泥瓦工培训费用,高于上证综指13.8个百分点,家装木工培训学校哪家好,电焊培训学校哪家好,月内波动剧烈。预计3月初市场风险偏好降低进程继续,但复制中国经验后市场预期有望快速达成,学装饰装修工到哪里比较好,风险偏好随即触底。同时资金面后续有力,叠加前期资金注重收益确定性,我们仍然看好3月出现科技行业上升周期持续。白马仍存资金聚焦带来的水涨船高,一般装饰装修工学校学费,安防监控培训班,尤其是长线逻辑好的5G、云、安全和医疗信息化领域。同时,水电安装学校哪家好,《网络信息内容生态治理规定》本月开始施行,融媒体和流量可视化等领域带来催化。
支撑评级的要点
投资建议
风险提示
疫情全球影响超预期;经济活动复苏不及预期。
目录
恐慌或为过度反应,学摩托车维修到哪里比较好,等待风险偏好快速触底
3月观点:风险偏好触底后,一般手机维修学徒要学多久,资金持续性有望助推涨势
个股推荐
上月观点回顾与更新
月度行情数据
行情概览
重要公司事项
风险提示
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恐慌或为过度反应,等待风险偏好快速触底
3月观点:风险偏好触底后,资金持续性有望助推涨势
1、恐慌之后,电动车维修培训中心,风险偏好或加速触底,行业机会卷土重来
计算机行业行情经历2月风格转变和新基金资金配置驱动下的大幅上涨、主题轮动之后,空调维修培训哪里好,受疫情全球化扩散的影响,家电维修学校哪家好,市场突现悲观情绪,水电工培训班,泥瓦工培训班,致行业受累出现快速回落。这一表现类似中国疫情爆发前期市场反应,但在春节10天左右的假期中预期得到消化。基于“中国经验”,预计市场情绪能在更短时间内修复,3月迎来风险偏好提前触底。
2、后续科技方向资金与政策有持续性
前期经过风格转换,科技成长股的大局偏好基本成型。考虑到2月配置资金的收益效应并不到位,学电工到哪里比较好,装饰装修工速成班学费,新入资金或难在短期内快速掉转风格。同时根据中国基金报3月1日数据,近年来18家基金公司合计申报30只投向科技方向的权益基金叠加去年报而未批的71只科技基金,一般空调维修学校学费,目前已经有上百只科技基金排队候批,焊工培训哪里好,为后续资金面提供助力。同时,政策也将在科技领域持续发力。
3、白马主线与个股机会并存
综合攻防性价比,学电动车维修到哪里比较好,学个焊工要多久,资金对聚焦行业内白马股有需求;同时个股以基本面拐点、成长性低估等因素吸引部分资金。建议关注长线逻辑好的5G、云、安全和医疗信息化(含二线龙头)的“中坚资产”。
4、《网络信息内容生态治理规定》3月1日施行,学个液晶电视维修要多久,一般空调维修学校学费,融媒体领域受催化
时间催化方面,建议关注本月开始实施的网络内容生态治理领域政策,规定不得开展网络宝来、人肉搜索、深度伪造、流量造假、操纵账号等违法活动。这对网络安全、内容监管以及流量可视化等领域带来催化。
个股推荐
云、安全与医疗信息化长线逻辑主线白马标的推荐广联达(SaaS龙头)、创业慧康(医疗IT)、华宇软件(电子政务)、启明星辰(安全)、深信服(安全)等;网络内容生态治理领域推荐拓尔思(融媒体建设)。
上月观点回顾与更新
对2月主要观点做回顾与更新如下。
(1)受创相对有限,重视医疗IT与云办公机会。
回顾:行业迎整体快速上涨行情,医疗信息化是全月涨幅最好子板块。
(2)因素主要影响政企业务开展和在建项目交付,焊工学校哪家好,马达电机维修培训费用,但考虑Q1为政企信息化招投标淡季,学个马达电机维修要多久,因此影响相对有限;另外可能影响5G建设。相反,学个摩托车维修要多久,对医院、教育、政府、企业办公和工业等信息化建设需求或将随着政策预期加强。
回顾:部分公司公告的调研纪要显示受影响程度较小。但预计行业一季报情况还是会有一定程度的压力。
2
月度行情数据
行情概览
月内计算机行业涨幅10.6%,家电维修技校哪里好,装饰装修工速成班学费,在申万分类中排名各行业第3,较上证综指(-3.2%)高出13.8个百分点。
在我们追踪的10个Wind子板块中,马达电机维修培训学校哪家好,医疗IT、工业互联网、智慧城市、电子政务板块涨幅领先。智慧安防、金融科技板块表现欠优。
重要公司事项
本月重点覆盖的公司重要事项摘录如下。
3
风险提示
1、疫情影响超预期。
不排除疫情影响扩大化(感染人数范围持续扩大、防控措施进一步严格等)的可能性,对行业基本面产生年度级别拖累。
2、政策不及预期。
后续政策催化存在不能及时推出和落地的风险。
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